DIE KUNST, ZU FINDEN,
WAS NICHT ANGEBOTEN WIRD.
Diskretionäre alternative Investments für alle, die über konventionelle Märkte hinausblicken.
Porto Fundana ist dort tätig, wo klassische Investmentmandate meist enden.
Über Grenzen hinweg. Über Branchen hinweg. Über Strukturen hinweg.
Wir erschließen außergewöhnliche Gelegenheiten über eigene Beziehungen, unkonventionelle Kanäle und Off-Market-Zugang — und strukturieren anschließend das Kapital, die Partnerschaften und Vehikel, die zu ihrer Umsetzung erforderlich sind.
Keine feste Geografie. Keine vorgegebene Anlageklasse. Kein konventionelles Regelwerk.
NICHT NOCH EINE INVESTMENTGESELLSCHAFT.
Porto Fundana ist ein diskretionäres Haus für alternative Investments, das auf einer einfachen Überzeugung beruht:
Die besten Gelegenheiten werden selten beworben. Sie bewegen sich leise durch Beziehungen, Empfehlungen, private Gespräche, fragmentierte Märkte und Situationen mit asymmetrischer Information.
Wir pflegen den Zugang zu diesen Umfeldern.
Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, bewerten wir sie nicht nur — wir bauen die passende Struktur darum herum.
- Investment Pools.
- SPVs.
- Co-Investment-Strukturen.
- Grenzüberschreitende Partnerschaften.
- Sondersituationen.
Kapital folgt der Gelegenheit — nicht umgekehrt.
DER PORTO-FUNDANA-ANSATZ
ENTDECKEN
Wir gehen dorthin, wo konventionelle Sourcing-Wege nicht hinreichen. Unser Dealflow stammt aus eigenen Netzwerken, vertrauenswürdigen Vermittlern, direkten Beziehungen, spezialisierten Communities und unkonventionellen Kanälen. Manche Gelegenheiten sind sichtbar. Viele nicht. Uns interessiert die zweite Kategorie.
ENTSCHLÜSSELN
Jede Gelegenheit hat eine Struktur. Wir untersuchen Ökonomie, handelnde Personen, Jurisdiktion, Eigentumsverhältnisse, Anreize, Risiken und verborgene Asymmetrien hinter einer Situation. Wir schauen über die Investmentgeschichte hinaus — auf die eigentliche Geschichte.
STRUKTURIEREN
Wir entwickeln das Vehikel rund um die Gelegenheit. Statt Chancen in bestehende Investmentprodukte zu pressen, kann Porto Fundana die passende Struktur um eine Transaktion herum schaffen. Die Struktur dient der Gelegenheit.
UMSETZEN
Von der Erkenntnis zur Transaktion. Wir koordinieren Kapital, Gegenparteien, Berater und operative Partner, um ausgewählte Gelegenheiten in umsetzbare Investments zu überführen. Diskret. Überlegt. Mit gleichgerichteten Interessen.
EIN NEUTRALER BLICKWINKEL.
KEINE BRANCHENPRÄFERENZ.
KEINE GEOGRAFISCHE PRÄFERENZ.
Wir beginnen nicht mit:
„In welchen Sektor investieren wir?“
Wir beginnen mit:
„Wo liegt die Asymmetrie?“
- Ein Industrieunternehmen in Mitteleuropa.
- Ein notleidender Vermögenswert in Südeuropa.
- Ein Privatunternehmen mit Bedarf an strategischem Kapital.
- Eine grenzüberschreitende Konsolidierungsgelegenheit.
- Eine Immobiliensituation, bevor sie den Markt erreicht.
- Eine Sondersituation, die durch einen Eigentümerwechsel entsteht.
- Eine Nischengelegenheit, die durch regulatorische, strukturelle oder kapitalbedingte Verwerfungen entsteht.
Unterschiedliche Assets. Unterschiedliche Länder. Unterschiedliche Geschichten. Eine Frage: Rechtfertigt die Gelegenheit die Komplexität?
DIE OPPORTUNITY MAP
Unser Universum ist bewusst breit angelegt.
SACHWERTE
Immobilien · Hospitality · Infrastruktur · Grundstücke · operative Vermögenswerte
PRIVATUNTERNEHMEN
Wachstumskapital · Akquisitionen · Restrukturierungen · Nachfolge · Gesellschaftersituationen
SONDERSITUATIONEN
Distressed-Gelegenheiten · komplexe Eigentumsverhältnisse · Rekapitalisierungen · Carve-outs · Marktverwerfungen
ALTERNATIVE ASSETS
Private Credit · strukturierte Gelegenheiten · Nischen-Assets · opportunistische Strategien
GRENZÜBERSCHREITEND
Mittel- und Osteuropa · Balkan · Mittelmeerraum · Westeuropa · MENA · ausgewählte globale Märkte
Die Geografie ändert sich. Die Disziplin nicht.
DER POOL
EINE GELEGENHEIT.
MEHRERE KAPITALQUELLEN.
EINE GEZIELT AUFGEBAUTE STRUKTUR.
Manche Gelegenheiten sind zu spezialisiert für klassische Fonds. Zu klein für Institutionelle. Zu komplex für konventionelle Investoren. Zu früh für den öffentlichen Markt. Oder schlicht zu unkonventionell für ein bestehendes Mandat.
Porto Fundana kann Investment Pools rund um ausgewählte Gelegenheiten zusammenstellen und dabei gleichgerichtetes Privatkapital, strategische Investoren und spezialisierte Partner zusammenführen.
Das Ergebnis: eine maßgeschneiderte Kapitalstruktur für eine konkrete Gelegenheit.
Kein Fonds, der einen Deal sucht. Ein Deal, der das richtige Kapital anzieht.
SONDERSITUATIONEN
WIR INTERESSIEREN UNS BESONDERS FÜR DAS, WAS ANDEREN SCHWERFÄLLT.
- Eigentümerwechsel.
- Gesellschafterstreitigkeiten.
- Nachfolge.
- Unterkapitalisierte Unternehmen.
- Distressed-Situationen.
- Unternehmensausgliederungen.
- Nicht strategische Vermögenswerte.
- Komplexe grenzüberschreitende Transaktionen.
- Kapitallücken.
- Regulatorische Verwerfungen.
Situationen, die Geduld, Kreativität oder ungewöhnliche Strukturierung erfordern.
Komplexität ist nicht automatisch ein Risiko. Manchmal liegt genau dort die Gelegenheit.
DAS NETZWERK
ZUGANG IST EIN INVESTMENTVORTEIL.
Unser Netzwerk lässt sich bewusst nur schwer beschreiben. Es ist keine bloße Datenbank, sondern ein lebendiges Ökosystem aus:
- Gründern.
- Family Offices.
- Unternehmern.
- Operatoren.
- Beratern.
- Dealmakern.
- Eigentümern.
- Spezialisten.
- lokalen Partnern.
- Kapitalgebern.
Über Jahre gewachsene Beziehungen können Türen öffnen, die Datenbanken und Screenings verschlossen bleiben.
Wir schätzen Empfehlungen mehr als Eindrücke. Vertrauen mehr als Reichweite. Und Zugang mehr als Werbung.
OFF-MARKET VON NATUR AUS.
Manche Gelegenheiten werden nie gelistet. Manche Eigentümer wünschen keine Öffentlichkeit. Manche Transaktionen beginnen mit einem Gespräch, lange bevor ein Mandat existiert. Manche der interessantesten Situationen sind nur einer Handvoll Menschen bekannt.
Hier ist Porto Fundana tätig. Leise.
Wir brauchen nicht jede Gelegenheit. Wir brauchen die richtigen.
DER PORTO-FUNDANA-FILTER
Bevor Kapital bewegt wird, fragen wir:
GIBT ES ZUGANG?
Erreichen wir etwas, das anderen nicht ohne Weiteres zugänglich ist?
GIBT ES ASYMMETRIE?
Unterscheidet sich das potenzielle Aufwärtspotenzial spürbar vom wahrgenommenen Risiko?
GIBT ES EINEN STRUKTURELLEN VORTEIL?
Kann eine intelligente Strukturierung das Investment verbessern?
GIBT ES ÜBEREINSTIMMUNG?
Sind die Personen hinter der Transaktion am Ergebnis gleichermaßen interessiert?
GIBT ES EINEN EXIT?
Zeichnet sich ein glaubwürdiger Weg zu Liquidität oder Wertrealisierung ab?
Fällt die Antwort nicht überzeugend aus:
Verzichten wir.
DISKRETION IST TEIL DES PRODUKTS.
Porto Fundana richtet sich an Investoren und Gegenparteien, die verstehen, dass nicht jede wertvolle Transaktion öffentlich sein muss.
Unser Ansatz ist bewusst privat.
- Begrenzte Verbreitung.
- Selektive Beziehungen.
- Maßgeschneiderte Strukturen.
- Direkte Kommunikation.
Keine Massenprodukte. Kein Lärm. Keine Inszenierung.
DAS HAUS
Porto Fundana ist nicht darauf ausgelegt, einem klassischen Asset Manager zu ähneln.
Wir agieren eher wie ein privates Investmenthaus:
- klein genug, um beweglich zu bleiben,
- vernetzt genug, um Zugang zu Gelegenheiten zu erhalten,
- erfahren genug, um Komplexität zu strukturieren,
- und unabhängig genug, um Entscheidungen ohne vorgegebene Produktagenda zu treffen.
Unser Mandat ist bewusst weit gefasst. Unsere Investmentdisziplin bewusst eng.
WAS WIR NICHT TUN
Wir erfinden keine Gelegenheiten, um ein Mandat zu füllen.
Wir jagen nicht jedem modischen Sektor hinterher.
Wir glauben nicht, dass Geografie die Investmentqualität bestimmen sollte.
Wir verwechseln Komplexität nicht mit Raffinesse.
Wir vertreiben keine Produkte, nur weil es sie gibt.
Und wir müssen nicht überall präsent sein.
Wir sind lieber früh dabei.
DAS JOURNAL
Ein privater Einblick in Situationen, Themen und strukturelle Veränderungen, die alternatives Kapital prägen.
MARKTVERWERFUNGEN
Wo konventionelle Annahmen ins Wanken geraten.
PRIVATES KAPITAL
Was geschieht, bevor ein Investment sichtbar wird.
SONDERSITUATIONEN
Komplexität, Restrukturierung und Gelegenheit.
GRENZÜBERSCHREITEND
Wo Jurisdiktion Teil der Investmentthese wird.
DIE NEUEN ALTERNATIVEN
Assets und Strategien jenseits klassischer Portfolios.
MANCHE GESPRÄCHE SOLLTEN PRIVAT BLEIBEN.
Wenn Sie als Investor außergewöhnliche Gelegenheiten suchen, als Eigentümer eine strategische Transaktion erwägen oder als Fachperson Zugang zu einer Situation haben, die einen anderen Ansatz verdient, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.
Kein Pitch Deck erforderlich. Kein Investmentfragebogen. Nur die Situation.
SUCHEN SIE ÜBER DAS OFFENSICHTLICHE HINAUS?
Wir arbeiten mit einem ausgewählten Kreis privater Investoren und Kapitalpartner, die an alternativen Gelegenheiten außerhalb konventioneller Allokationsraster interessiert sind.
Je nach Gelegenheit kann die Beteiligung über dedizierte Investment Pools, SPVs oder andere maßgeschneiderte Vehikel strukturiert werden.
HABEN SIE EINEN VERMÖGENSWERT, EIN UNTERNEHMEN ODER EINE SITUATION, DIE NICHT IN DEN ÜBLICHEN PROZESS PASST?
Möglicherweise können wir helfen. Ob es um Kapital, Eigentumsverhältnisse, Nachfolge, Restrukturierung, eine grenzüberschreitende Transaktion oder schlicht das Finden der richtigen Gegenparteien geht — Porto Fundana geht jede Situation von Grund auf an.
Wir kommen nicht mit einem Produkt. Wir kommen mit Fragen.
SIE WISSEN VIELLEICHT ETWAS, DAS WIR NICHT WISSEN.
Unsere stärksten Gelegenheiten stammen oft von Personen, die der Situation nahestehen.
Wenn Sie Zugang zu einer proprietären, off-market oder besonderen Situation haben — unabhängig von Branche oder Geografie —, sind wir offen für ein diskretes Gespräch.
Gute Informationen verbreiten sich über vertrauenswürdige Personen.
UNABHÄNGIG. DISKRETIONÄR. GRENZÜBERSCHREITEND. CHANCENORIENTIERT.
PORTO FUNDANA
Kapital abseits ausgetretener Pfade.
Alternative Investments für eine Welt, in der die interessantesten Gelegenheiten selten über konventionelle Kanäle entstehen.
Privates Kapital. Außergewöhnliche Gelegenheiten. Maßgeschneiderte Strukturen.